オルカン（オールカントリー）とは？
オルカン（オールカントリー）は、全世界の株式に分散投資するインデックスファンドです。このファンドは、先進国と新興国の株式市場を幅広くカバーし、長期的な資産形成を目指す投資家に人気があります。しかし、投資対象に不動産投資信託（リート）がどの程度含まれているかを知りたいという質問もよくあります。
オルカンにリートは含まれているのか？
オルカンにリートが含まれるかどうかは、投資しているファンドの具体的な構成によります。一般的に、オルカンは株式インデックスに連動するファンドであり、リートは株式ではなく不動産セクターに属するため、直接的には含まれていないことが多いです。ただし、リートを一部含むインデックスが組み入れられているケースもあり、その場合はごくわずかな割合で含まれることがあります。
交付目論見書でリートの割合を確認する方法
オルカンに含まれるリートの割合を正確に確認するには、「交付目論見書」をチェックするのが最も確実です。交付目論見書には、ファンドの運用方針、投資対象、構成銘柄の割合などが詳細に記載されています。以下の手順で確認できます：
- 1. 交付目論見書の入手: ファンドの公式サイトや販売会社のウェブサイトから、交付目論見書をダウンロードします。
- 2. 投資対象セクションを確認: 目論見書の「投資方針」や「構成銘柄」のセクションを探し、リートや不動産セクターの記載があるかを確認します。
- 3. セクター別の割合を見る: 構成比率のグラフや表が記載されている場合、リートが含まれているか、その割合がどれくらいかを具体的に確認できます。
確認できる具体的な情報
交付目論見書には、各セクターの割合だけでなく、ファンドが連動するインデックスの詳細も記載されています。リートの割合が非常に小さい場合や、全く含まれない場合もありますので、目論見書での確認が必須です。
まとめ
オルカンにリートがどれくらい含まれているかを確認するには、交付目論見書を参照するのが最も正確な方法です。目論見書には投資方針や構成銘柄が詳しく記載されており、リートの割合も把握できます。投資判断の際には、目論見書を活用してファンドの詳細を確認し、自分の投資目的に合った商品を選ぶことが重要です。
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