株式投資を始めたばかりの方が注目することの多い3倍レバレッジETF。しかし、動画や記事でよく「長期保有に向かない」と言われる理由について、しっかり理解しておくことは重要です。本記事では、3倍レバレッジETFを長期保有する際のリスクとその理由について解説します。
1. 3倍レバレッジETFとは？
まず、3倍レバレッジETF（上場投資信託）は、原資産の値動きの3倍を目指して動くETFです。例えば、日経平均株価が1%動くと、このETFは3%動くことを目指します。つまり、短期的には利益を大きく狙える可能性がある一方、リスクもその分高くなります。
これらのETFは、日々のパフォーマンスを基にリバランスされるため、長期間保有しているとその特性をうまく活用するのが難しくなることがあります。特に相場が上昇したり下落したりを繰り返すと、期待した通りのリターンが得られない場合があるため注意が必要です。
2. 長期保有に向かない理由
3倍レバレッジETFが「長期保有に向かない」と言われる理由は、リバランスによる影響です。通常のETFは、ポートフォリオを1日単位でリバランスしますが、レバレッジETFの場合、日々の値動きに応じて複利効果が発生しやすく、相場が不安定な場合にはパフォーマンスが予測できなくなります。
さらに、3倍レバレッジETFは短期間のトレードを意識して設計されているため、長期間にわたって保有すると、複利効果が逆に働いて期待したリターンを得るのが難しくなることがあります。特に市場が横ばいで推移している時にパフォーマンスが鈍化するため、長期保有を考えるとリスクが大きくなるのです。
3. 1年、5年チャートで見ると利益が出る理由
1年や5年という期間でチャートを見ると、確かに3倍レバレッジETFは過去に大きな利益を出している場合があります。しかし、これは一時的な相場の上昇局面で利益が膨らんだ結果であり、相場が変動するとその利益は相殺される可能性があります。
特に、急激な相場の上昇や下降に対して3倍レバレッジETFは過剰に反応し、リスクも大きくなります。したがって、チャートを見て「このETFは儲かる」と安易に判断するのは危険です。長期保有の場合は、特に市場が大きく変動する局面で、期待通りのリターンが得られなくなることもあるのです。
4. 3倍レバレッジETFを活用するための戦略
3倍レバレッジETFを投資に取り入れる場合、短期トレードを前提に活用するのが理想的です。例えば、数週間から数ヶ月の期間での取引を行い、急激な相場変動を活かして利益を狙う戦略が有効です。逆に、長期保有を前提にする場合は、リスクが大きくなるため、他の安定したETFに分散投資を行うのが賢明です。
また、投資する際は自分のリスク許容度をしっかりと確認し、無理のない範囲でレバレッジを利用することが大切です。短期的な利益を狙うと同時に、損失が発生した場合の対応策もあらかじめ考えておきましょう。
5. まとめ
3倍レバレッジETFは、短期トレードには向いていますが、長期保有にはリスクが伴います。過去のチャートで利益が出ているからといって、将来も同じような結果が得られるとは限りません。投資する際には、リスク管理をしっかりと行い、無理のない範囲でレバレッジを活用することが重要です。
こんにちは！利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
コメント