楽天証券で積立NISAを利用している場合、ポートフォリオの損益状況を定期的に確認することは重要です。特に、S&P500などの投資信託を活用している場合、パソコンからどのように損益を確認すれば良いのか、具体的な手順を知っておくと便利です。本記事では、楽天証券のトップ画面から積立NISAの損益を確認する方法について解説します。
楽天証券のトップ画面から損益を確認する方法
楽天証券のトップ画面にログイン後、まず「口座管理」や「取引状況」などのメニューを探しましょう。そこから「積立NISA」専用のページにアクセスできるリンクが表示されていることが一般的です。
「積立NISA」のページに進むと、投資信託ごとの詳細が表示され、その中に損益状況を示す項目があります。ここでは、購入金額や現在の評価額、利益・損失額などが一目でわかるように表示されるため、簡単に状況を把握することができます。
投資信託ごとの損益を確認する
楽天証券では、S&P500をはじめとする投資信託のパフォーマンスも詳細に確認できます。具体的には、各ファンドの「評価損益」をチェックすることができ、積立NISAで投資している商品の過去の成績も確認できます。
評価損益を確認するためには、積立NISAのページ内で「取引履歴」や「運用状況」をクリックします。すると、各投資信託ごとの過去の取引結果と現在の評価額が一覧で表示され、どの投資信託がどれだけ成績を上げているかを簡単に把握できます。
積立NISAの評価額と利益率の確認方法
評価額や利益率は、積立NISAの運用を理解する上で非常に重要です。楽天証券の「積立NISA」ページでは、各ファンドの評価額とともに、現在の運用利回りも表示されます。
「評価損益」の項目では、実際にどれだけの利益を上げているか（または損失を出しているか）を確認できるため、リスク管理や再投資戦略を考える際の参考になります。
スマホアプリでも損益状況を確認できる
楽天証券は、パソコンだけでなく、スマートフォンのアプリを使っても積立NISAの損益を簡単に確認できます。スマホアプリの「マイページ」から積立NISAの詳細にアクセスし、投資信託ごとの運用状況をリアルタイムでチェックすることが可能です。
スマホでもPCと同様に、購入金額、評価額、評価損益などが一目で表示され、忙しい時でも手軽に運用状況を確認できるため、便利です。
まとめ
楽天証券で積立NISAを利用している場合、パソコンやスマートフォンで簡単に投資信託の損益状況を確認することができます。S&P500などの運用状況を把握するためには、楽天証券の「積立NISA」ページを利用し、評価損益や運用成績をチェックしましょう。定期的に確認することで、効率的に資産運用を行うことができます。
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