2026年の投資を計画する中で、日本株やREIT（不動産投資信託）に投資する銘柄選定は重要なポイントです。多くの投資家が資産を分散するために複数の銘柄を選んで投資することが多いですが、リスクの相関性を考慮して銘柄を選ぶことが成功への鍵です。今回は、質問者が選んだ6つの銘柄をもとに、5銘柄を選ぶための基準とアドバイスを紹介します。
1. 投資銘柄の選定基準
投資銘柄を選ぶ際に重要なポイントは、相関性を低くし、リターンを最大化することです。国内市場において、株式とREITは異なる資産クラスとして扱われますが、どちらも日本経済や市場動向に影響されます。そのため、異なるセクターや運用スタイルに分散することが理想的です。
2. 銘柄の評価：選ばれた6銘柄の特徴
以下に挙げた6銘柄は、それぞれ異なる特徴を持っています。
- 1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 – 日本のREIT市場全体に連動するETFで、安定したリターンが期待されます。
- 1476 iシェアーズ・コア Jリート – 国内REITの主要指数に連動するETFで、リスク分散効果があります。
- 1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 – 日本全体の株式市場に連動するETFで、低コストで広範囲の株式に投資できます。
- 1321 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 – 日本の大型企業にフォーカスしたETFで、安定した成長が見込まれます。
- 1489 日経平均高配当株50指数連動型 – 高配当株を対象としたETFで、安定的な収益を狙えます。
- 435A iFree日本株配当ローテーション戦略 – 配当を重視した戦略型ETFで、安定収入を期待できます。
3. 最適な5銘柄の選択基準
この6銘柄の中から1銘柄を除外する際に重要なのは、相関性を低く保ちながら、リターン重視の投資を目指すことです。例えば、株式ETFとREITETFの割合を調整することが鍵となります。
まず、株式市場全体に連動する「1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」や「1321 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」など、広範囲に分散投資できるETFはリスク分散に役立ちます。しかし、REITのETFである「1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信」や「1476 iシェアーズ・コア Jリート」も不動産市場への投資という点で、異なるリスクのバランスを取る上で重要です。
4. 結論：除外する銘柄の選定
「435A iFree日本株配当ローテーション戦略」は、他の高配当株ETFである「1489 日経平均高配当株50指数連動型」と類似しているため、リターン面では重複感があります。したがって、リスク分散を重視するためには、こちらを除外することをおすすめします。
5. まとめ
投資銘柄の選定は、リスクとリターンのバランスを取るために重要です。相関性を低く保ちながら、異なるセクターや投資スタイルに分散することが、2026年の投資成功に繋がるでしょう。6銘柄の中で最適な5銘柄を選ぶためには、類似の戦略を持つ銘柄を除外し、リスク分散を最大化することが求められます。
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