投資信託「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」（通称：オルカン）は、世界中の株式市場に分散投資できる人気のファンドです。長期的には安定した成長を見せていますが、過去には大きな下落局面も経験しています。今回は、オルカンの過去最大の年間下落率とその背景について詳しく解説します。
オルカンの過去最大年間下落率
オルカンの過去最大の年間下落率は、2020年3月の新型コロナウイルスによる世界的な株式市場の急落時に記録されました。この期間、オルカンの基準価額は約15%下落しました。特に、2020年3月の1ヶ月間での下落率は-15.04%となっており、これはファンド設定来最大の月間下落率です。
なぜオルカンは大きく下落したのか？
2020年3月の急落は、新型コロナウイルスのパンデミックによる世界的な経済不安が主な原因です。各国の株式市場が一斉に下落し、オルカンもその影響を受けました。特に、米国株式市場の下落が大きく、オルカンの基準価額にも大きな影響を与えました。
オルカンの下落率は他の投資信託と比較してどうか？
オルカンの2020年3月の下落率は、他の多くの投資信託と比較しても大きなものでした。例えば、同時期に人気のあるS&P500連動型ETFである「VTI」も急落しましたが、オルカンの下落率はそれを上回っていました。しかし、オルカンは世界中の株式市場に分散投資しているため、特定の市場の影響を受けにくいという特徴があります。
投資家はどう対処すべきか？
オルカンのような分散投資型ファンドは、長期的には安定したリターンを期待できますが、短期的には市場の変動により下落することもあります。投資家は、こうした下落局面でも冷静に対応し、長期的な視点で投資を続けることが重要です。また、定期的な積立投資を行うことで、平均購入単価を下げる効果も期待できます。
まとめ
オルカンは、過去に大きな下落局面を経験していますが、長期的には安定した成長を見せているファンドです。投資家は、市場の変動に一喜一憂せず、長期的な視点で投資を続けることが成功の鍵となります。
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