新NISA口座の開設を申請した後、他の証券会社に変更したいと思うことがあります。特に、申請中のSBI証券から楽天証券に乗り換えたい場合、変更はどのように行うべきか、また間に合うのか不安になることもあるでしょう。この記事では、新NISA口座の変更方法とキャンセル手続きを詳しく解説します。
新NISA口座開設後の変更は可能か？
新NISA口座を開設した後でも、証券会社の変更は可能です。しかし、証券口座の変更にはいくつかのステップがあります。まず、すでに審査中の状態であれば、そのままSBI証券での口座開設が完了する前に、口座開設の手続きをキャンセルすることができます。
キャンセルの手続き方法は、SBI証券に直接連絡をして、口座開設のキャンセルを依頼する形となります。その後、楽天証券で新たにNISA口座の開設手続きを行うことができます。
キャンセル手続きと注意点
キャンセルの際は、すでに口座開設の審査が行われている段階でも、申請を取り下げることが可能です。もし、口座開設手続きが完了していなければ、問題なくキャンセルできますが、すでに一度審査が通った後であれば、手続きが進んでいる可能性もあるため、迅速に連絡を取ることが大切です。
もし、開設手続きが完了した後でキャンセルしたい場合は、SBI証券のサポートに相談し、必要な手続きを確認しましょう。
楽天証券で新NISA口座を開設する方法
楽天証券で新NISA口座を開設する場合、まず楽天証券の公式サイトから申込書を提出する必要があります。申込書を送付後、必要な書類の提出と審査を経て、NISA口座の開設が完了します。
新NISA口座の開設を希望する場合、楽天証券の取り扱い商品やサービス内容を事前に確認して、自分に合った証券口座を選びましょう。特に、楽天証券は低コストで投資信託や株式を扱っており、投資家にとって非常に魅力的な選択肢です。
新NISAの変更タイミングと注意点
新NISA口座の変更を行う場合、注意しなければならないのは、「一度開設したNISA口座は、同一年内に別の証券会社で開設することができない」という点です。つまり、SBI証券でのNISA口座開設をキャンセルして楽天証券に変更する場合、その年内に両方の口座を開設することはできません。
そのため、口座変更を考える場合は、翌年に変更を行うことをおすすめします。新年度から新しい証券口座でNISAを運用し始めることで、問題なく運用をスタートできます。
まとめ：NISA口座の変更は可能だがタイミングに注意
新NISA口座を開設した後に証券会社を変更したい場合、審査中の段階であればキャンセル手続きが可能です。しかし、開設後は別の証券口座に変更するためには翌年の新年度から開始する必要があります。楽天証券でのNISA口座開設を希望する場合は、まずSBI証券にキャンセルの連絡をし、その後楽天証券で新しい口座開設を行いましょう。
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