オルカン（オール・カントリー）は、国際的な株式市場に投資するETF（上場投資信託）であり、さまざまな国の株式を取り入れたインデックスです。多くの投資家がそのパフォーマンスに注目していますが、特に日本の日経平均株価との関係について知りたい方も多いのではないでしょうか？本記事では、オルカンが1911年から今日に至るまで、日経平均株価が下がる中でも上昇し続けたのかを解説します。
1. オルカンとは？その基本的な構成と目的
オルカンは、MSCI ACWI（All Country World Index）を追跡するETFで、先進国・新興国を含む世界中の株式を広くカバーしています。これにより、分散投資が可能となり、地域別にリスクを分散することができます。オルカンの投資対象は、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、そして新興国を含む広範囲な市場です。
2. 日経平均株価とオルカンのパフォーマンスの違い
日経平均株価は日本の主要225銘柄で構成される株価指数であり、主に日本市場に依存しています。一方でオルカンは、世界全体の株式市場に分散投資を行っており、日本市場の影響を受けにくい特徴があります。日経平均が下がったとしても、オルカンは他国の市場の成長に支えられ、上昇することがあります。
3. 1911年からの市場動向とオルカンの反応
1911年から現代までの長期的な市場データを見ると、オルカンは大きなリターンを記録してきました。特に日本市場の動向に関しては、日経平均が低迷している間でも、オルカンは先進国や新興国の成長に支えられた結果、安定したパフォーマンスを発揮しました。これにより、日本市場の低迷時でも投資家に利益をもたらすことが可能となったのです。
4. オルカンが選ばれる理由と投資家への影響
オルカンの魅力は、その広範囲な地域分散にあります。特定の国や地域に依存せず、グローバルな経済成長の恩恵を受けることができます。特に日本市場が不調な時期においても、オルカンは他国の経済成長により上昇することが多いため、リスク管理の観点からも有利です。
5. まとめ
オルカンは、日経平均株価が下がる局面でも、その分散投資の特性により成長を続ける可能性があります。1911年以降のデータを見ても、グローバルな株式市場全体に分散するオルカンは、特定の市場に依存せず安定したパフォーマンスを発揮してきました。日本市場が低迷している時でも、世界経済の成長によりリターンを得ることができるため、長期的な投資において有利な選択肢となり得るでしょう。
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