ロールオーバーとは？
ロールオーバーは、NISAの非課税期間が終了する際に、保有している資産を次のNISA枠に移行する手続きです。これにより、引き続き非課税で資産を運用することが可能となります。SBI証券では、このロールオーバーの履歴を確認することができますが、手続き後の記録を確認するためのページが少し分かりにくい場合があります。
SBI証券でロールオーバー履歴を確認する手順
SBI証券のウェブサイトでロールオーバー履歴を確認するための手順は以下の通りです。
- ログイン： まず、SBI証券の公式ウェブサイトにアクセスし、証券口座にログインします。
- 口座管理をクリック： ログイン後、「口座管理」メニューを選択します。これは通常、上部ナビゲーションバーに表示されています。
- NISA・ジュニアNISAメニューを選択： 「NISA・ジュニアNISA」セクションに移動します。ここで、NISAに関する情報を管理することができます。
- 取引履歴やロールオーバー履歴を確認： NISAメニュー内で「取引履歴」または「ロールオーバー履歴」を探します。具体的な履歴は「取引履歴」または「非課税投資管理レポート」などの名前で表示されることがあります。
- ロールオーバーの詳細を確認： 過去に実施したロールオーバーの履歴や詳細が一覧で表示されるので、確認したい年や資産の内容をチェックします。
注意点とサポート
ロールオーバー履歴を確認する際に見つからない場合は、SBI証券のサポートに問い合わせることも検討しましょう。サポートセンターでは、具体的な画面遷移や必要な情報の案内を受けることができます。
まとめ
旧NISAでのロールオーバー履歴は、SBI証券の「NISA・ジュニアNISA」セクションから確認できます。口座管理メニュー内の取引履歴をチェックすることで、手続きの詳細が確認可能です。必要に応じて、SBI証券のサポートセンターに問い合わせて、さらに詳細な情報を得ることをおすすめします。
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