ブルベア型のETFや投資信託を運用する際、すでに保有している銘柄と別枠で新規ポジションを建てたい場合があります。特に、すでに塩漬けとなっているポジションをそのままにして、短期のトレードをしたいというニーズは多くの投資家に共通する悩みです。
ブルベア型商品の特性
ブルベア型の商品は、日経平均やS&P500などの指数に対してレバレッジをかけた投資ができるため、短期的な値動きを狙うのに適しています。しかし、長期保有するとリバランスの影響で元の指数の動きとは異なる結果になる可能性があるため、運用方法には注意が必要です。
同じ銘柄をナンピンにならずに新規購入する方法
一般的に、同じ証券口座で同じ銘柄を購入すると、自動的に平均取得単価が計算され、ナンピンと見なされます。しかし、これを回避して新規にポジションを持つ方法はいくつか存在します。
1. 証券会社の「信用取引」機能を活用する
多くの証券会社では、現物取引と信用取引を分けて管理する仕組みがあります。そのため、以下の方法を活用すれば、同じ銘柄をナンピンとは別に取引可能です。
- 現物で保有中の場合： 新たに信用取引（買い・売り）でエントリーする
- 信用取引で保有中の場合： 追加で現物取引を行う
信用取引は短期トレード向きですが、ポジションを分けたい場合には便利な方法です。
2. 別の証券口座を利用する
同じ証券会社内ではなく、異なる証券会社の口座を活用することで、ナンピンせずに同じ銘柄を購入できます。たとえば、A証券会社では塩漬けのポジションを維持し、B証券会社で新規の短期トレードを行うといった戦略が可能です。
この方法のメリットは、証券会社ごとに異なる手数料や取引条件を活用できる点ですが、資金管理が煩雑になる可能性もあるため注意が必要です。
3. 別のETFや関連商品を活用する
同じ指数に連動する別のETFを活用するのも一つの手です。たとえば、日経平均ベア型ETFの「A銘柄」を保有中であれば、別の「B銘柄」のベア型ETFを購入することで、異なるポジションとして管理できます。
ただし、ETFによってレバレッジ倍率や運用方針が異なるため、選定には注意が必要です。
実際の取引時のポイント
上記の方法を活用する際に注意すべき点は以下のとおりです。
- 信用取引はリスクが伴うため、追証リスクに注意する
- 証券口座を分ける場合、資金の管理が複雑になる
- 異なるETFを利用する場合、レバレッジ倍率や手数料を確認する
まとめ
ブルベア型銘柄をナンピンせずに新規ポジションを建てる方法として、「信用取引の活用」「別の証券会社の利用」「異なるETFの購入」といった方法があります。自身の投資スタイルやリスク許容度に応じて、最適な方法を選択することが重要です。
長期保有のポジションと短期トレードのポジションを明確に分けることで、より柔軟な投資戦略を取ることができます。
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