リバーサル戦略とは、市場で過小評価されている銘柄を購入し、過大評価されている銘柄を売るという投資手法です。この戦略を取り入れた投資信託は、特に逆張り投資家に注目されています。では、リバーサル戦略を活用した投資信託にはどのようなものがあるのでしょうか？本記事では、リバーサル戦略を取り入れた投資信託について解説し、その選び方やリスクを説明します。
1. リバーサル戦略とは？
リバーサル戦略は、投資家が株式市場における過小評価銘柄を買い、過大評価銘柄を売ることを目的とした逆張りの投資手法です。この戦略の基礎となる考え方は、長期的に見て市場が過小評価している株は回復し、逆に過大評価されている株は下落すると予測するものです。
この戦略は、特にバリュー投資家に好まれます。市場全体が好景気である時、過小評価されている銘柄は見逃されがちですが、経済の変動や企業の業績回復により、リターンを期待できる可能性が高いとされています。
2. リバーサル戦略を取り入れた投資信託
リバーサル戦略を実践している投資信託は、主にバリュー株や割安株に焦点を当てています。これらの投資信託は、市場全体の動きに逆らって、過小評価されている株を購入し、過大評価されている株を売ることを目指しています。
日本国内で人気のあるリバーサル戦略を取り入れた投資信託には、バリュー型のインデックスファンドやアクティブファンドがあります。これらの投資信託は、特に低PER（株価収益率）や低PBR（株価純資産倍率）の銘柄を多く取り扱い、経済環境が変動する中で安定したリターンを狙っています。
3. リバーサル戦略を取り入れた投資信託を選ぶ際のポイント
リバーサル戦略を取り入れた投資信託を選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
- 信託報酬や手数料: 投資信託の手数料が低いことは、長期的なリターンに大きく影響します。信託報酬が低い投資信託を選ぶことで、コストを抑え、効率的に投資を行えます。
- 過去のパフォーマンス: 過去のパフォーマンスが優れている投資信託を選ぶことも重要ですが、過去の結果だけで決めるのではなく、今後の成長性や市場の変動にどのように対応するかを考えることが大切です。
- 銘柄選定基準: リバーサル戦略を採用する投資信託は、どの銘柄を選定するかという基準を明確にしていることが多いため、その基準が自分の投資方針と合っているかを確認することが重要です。
4. リバーサル戦略を取り入れる際のリスクと対策
リバーサル戦略は、過小評価された銘柄を選ぶという逆張り投資の一つであるため、市場のトレンドと逆行することが多く、リスクも伴います。特に、経済情勢が不安定な時期や、業績の回復が見込めない場合、リバーサル戦略を採ることで損失を被ることもあります。
リスクを軽減するためには、ポートフォリオの分散を意識し、長期的に安定したリターンを狙うことが大切です。また、定期的にパフォーマンスを確認し、必要に応じてリバランスを行うこともリスク管理に有効です。
5. まとめ
リバーサル戦略を取り入れた投資信託は、バリュー株に投資することで長期的なリターンを狙う投資家にとって有効な選択肢です。しかし、市場の動きと逆行するため、リスクも伴います。投資信託を選ぶ際には、信託報酬や過去のパフォーマンスを確認し、リスク管理を徹底することが重要です。リバーサル戦略を取り入れることで、市場の変動を乗り越え、安定したリターンを期待できる可能性が高まります。
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