積立投資を行っていると、毎月自動で積立金が引き落とされていることが多いですが、「今月の積立が完了したか？」と確認したい時があります。この記事では、積立完了の確認方法を簡単に解説します。
1. 積立完了の確認方法とは？
積立投資の確認方法は、主に次の3つです。オンラインでの確認、取引明細書の確認、そして積立契約の確認です。それぞれの方法で、積立が正しく行われたかをチェックできます。
2. オンラインで積立状況を確認する
多くの証券会社や銀行では、オンラインサービスを提供しています。これを利用することで、積立投資の進捗状況や積立金額を簡単に確認できます。例えば、楽天証券やSBI証券などでは、アカウントにログインし、取引履歴や積立状況が確認できます。
3. 取引明細書で確認する
証券会社から送られてくる取引明細書でも、毎月の積立額や投資先、積立状況を確認することができます。郵送またはオンラインでのダウンロードが可能ですので、こちらも便利な方法です。
4. 積立契約書を確認する
最初に積立を契約した際に交付される契約書にも、積立のスケジュールや金額が記載されています。契約内容を再確認することで、正しい積立額やタイミングを把握することができます。
5. まとめ
積立が正しく行われているかの確認方法には、オンラインサービスの利用、取引明細書、そして積立契約書の確認があります。どの方法も簡単に確認できるので、定期的にチェックしておくことが大切です。
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