新NISAの証券会社変更手続きについて解説

資産運用、投資信託、NISA

2026.03.17

新NISAの証券会社変更を検討している方に向けて、手続きについて解説します。現在、I証券で新NISAの成長枠と積立を利用しているが、SBI証券に変更したいという場合、どのような手続きを踏むべきか、注意点について詳しく説明します。

1. 新NISAの証券会社変更方法

新NISAの証券会社を変更する際、基本的には「金融機関」に対して手続きを行います。証券会社に直接手続きするのではなく、金融機関（例えば、SBI証券など）に変更希望を伝える必要があります。

新NISA口座の変更手続きは、証券会社のオンラインサービスやサポートセンターを通じて行うことができます。変更手続きには、現在のNISA口座を解約し、新しい証券会社で新たにNISA口座を開設する必要があります。具体的な手順については、各証券会社のガイドラインに従うことをお勧めします。

証券会社を変更する際に注意すべき点としては、過去の取引履歴や積立設定の引き継ぎ、手数料などがあります。変更後、元の証券会社で保有していた投資信託や株式などの資産を新しい証券会社に移行する方法についても確認しておきましょう。

新NISAの更新に関しては、毎年のように変更手続きを行う必要がない場合がほとんどですが、証券会社の変更や積立方法を変更する際には新たに手続きを行うことが必要です。新NISA口座の管理をしっかりと行うために、必要な情報を更新し続けましょう。

新NISAの証券会社変更手続きは金融機関への申請を通じて行います。手続きに関する詳細は、各証券会社のサポートを受けることでスムーズに進められますが、資産の移行や設定変更については十分に理解した上で行うことが大切です。

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