日経平均株価の上昇や新NISAをきっかけに、投資信託への関心が高まっています。特に「どの投信がこの数年で上がったのか」という疑問は、多くの投資家が気にしているテーマです。過去のパフォーマンスを知ることで、銘柄選びや今後の投資の参考にしましょう。
直近の騰落率が高い投資信託
仮に直近1年のトータルリターンを見た場合、ブル型の投信やテーマ型のファンドが高い伸びを示しています。Yahoo!ファイナンスのランキングでは、機動的なブル型ファンドが総合上位に入っています。これらは短期間で値幅が大きいですが、リスクも高い点に注意が必要です。
例として「楽天 日本株4.3倍ブルブル・ベア型」や「SBI 日本株4.3ブルブル・ベア型」などは、基準価額ベースで高いトータルリターンを記録しています。こうしたファンドは短期的なトレンドを反映しやすいです。
中長期で人気のインデックスファンド
長期投資を目的にした場合、インデックス型の投資信託が基本的な選択肢です。特に「eMaxis Slim 日経平均」や「eMaxis Slim TOPIX」などは、国内株式市場の広い値動きを反映する代表的なインデックスファンドとして人気があります。
これらのインデックスファンドは年間で一定のリターンを出し続ける傾向があり、個別株よりもリスク分散効果が高い点が魅力です。過去の年次騰落率ランキングでも上位に名前が見られます。
テーマ型・セクター特化型の投信
世界的なトレンドや市場のテーマに連動する投信も、この数年で注目されました。例えば半導体関連やグローバル株式型など、テーマに特化したファンドが高い騰落率を示すことがあります。
投信ランキング上位には「アジア半導体関連フォーカスファンド」や「世界半導体関連フォーカスファンド」など、特定セクターに強い銘柄も見られます。こうしたテーマ型はトレンドと連動するため、上昇相場では高いパフォーマンスを出す可能性があります。
過去数年で上がった代表的な投信
過去3年～5年といった長期の視点では、国内外の株式指数に連動するインデックスファンドが安定したリターンを出しています。また、アクティブファンドでも高実績のものがありますが、標準的にはインデックス型が費用とリスクのバランスで優れるとされます。
なお、過去のパフォーマンスが将来の成績を保証するものではありませんが、過去の騰落率ランキングや運用実績を踏まえた比較は銘柄選びの参考になります。
投資信託を選ぶ際のポイント
投信を選ぶ際には、騰落率だけでなく信託報酬やポートフォリオの中身、分散効果を確認することが重要です。長期投資なら費用の低いインデックス型が王道ですが、リスク許容度に応じてテーマ型やアクティブ型を組み合わせる方法もあります。
また、積立投資を活用することで、価格変動の影響を分散しながらコツコツ資産形成ができます。
まとめ
この数年で高いパフォーマンスを出した投資信託には、ブル型やテーマ型のファンド、そしてインデックス型の堅実な銘柄があります。投資目的やリスク許容度を踏まえた上で、自分に合った投信を選ぶことが、効果的な資産形成につながります。
こんにちは！利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
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