ITバブル崩壊後のS&P500とオルカンの値動きの比較：2000年代の10年間はどうだった？

2000年代初頭のITバブル崩壊後、米国株式市場の代表指標であるS&P500は長期間停滞しました。この期間に投資信託のオルカン（全世界株式インデックス）も同様に値動きがどうだったか気になる方も多いでしょう。

S&P500の10年間停滞期

2000年から約10年間、S&P500はITバブル崩壊やリーマンショック前の下落局面などで総合的な株価上昇は限定的でした。特に2000年から2010年頃までは、名目価格はほとんど横ばいとなり、投資家の間で「株価が上がらない10年」と呼ばれました。

この期間、配当込みのトータルリターンで見ればプラスになっていますが、価格ベースだけで見ると停滞感が強い時期でした。

オルカン（全世界株式インデックス）の値動き

オルカンは世界の株式に分散投資するインデックスファンドです。S&P500だけでなく欧州株や日本株なども組み入れています。2000年代初頭は、日本や欧州も低迷していたため、オルカンも価格面では大きな上昇はありませんでした。

つまり、S&P500が停滞した10年間、オルカンも同様に値上がりは限定的で、劇的な成長は見られませんでした。ただし、地理的分散や通貨の分散効果により、トータルリターンの安定性はS&P500単独よりやや高くなっています。

その後の回復と爆上がり

2010年代に入ると米国株は量的緩和や景気回復の影響で上昇し、S&P500は大幅に値上がりしました。オルカンも世界株式の上昇に伴い同様に上昇しましたが、米国株の比率が高いためS&P500の上昇に近い動きを見せました。

まとめ

結論として、ITバブル崩壊後の約10年間は、S&P500だけでなくオルカンも値上がりは限定的でした。ただし、オルカンは世界分散投資による安定性があるため、リスク管理の面では有利でした。投資家が長期的に保有する場合、停滞期も分散投資のメリットを享受できる点がポイントです。

rieki

こんにちは！利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。