以前お世話になった営業担当者や、親身になって対応してくれた人へ改めて感謝を伝えたいと思うことがあります。しかし、数年後に会社へ問い合わせても在籍していなかったり、個人情報保護の観点から情報を教えてもらえなかったりするケースは少なくありません。この記事では、証券会社などで過去に担当してくれた営業担当者を探したい場合の方法や、連絡を取る際に気を付けたいポイントについて解説します。
退職した営業担当者を会社に問い合わせても見つからない理由
金融機関や証券会社では、人事異動や退職によって担当者が変わることが珍しくありません。数年前に在籍していた社員であっても、現在の支店や会社には情報が残っていない場合があります。
また、本人が在籍していたとしても、会社から顧客へ社員の個人情報を伝えることは基本的にできません。氏名や連絡先、現在の勤務先などは個人情報にあたるため、本人の同意なしに公開されることはありません。
そのため、「そのような社員はいません」と回答された場合でも、必ずしも当時存在しなかったという意味ではなく、現在の社内情報や確認方法による可能性もあります。
証券会社の元担当者を探すためにできること
過去の営業担当者を探したい場合、まずは当時利用していた支店へ、個人情報を求めるのではなく「感謝の気持ちを伝えたい」という目的で相談する方法があります。
例えば、「2016年から2018年頃に梅田支店で担当していただいた営業の方へお礼を伝えたいのですが、本人へ取り次いでいただくことは可能でしょうか」といった形で問い合わせると、会社側も対応しやすくなります。
ただし、会社から直接連絡先を教えてもらうことは難しいため、担当者本人へ伝言を預かってもらえるか確認する形になることが一般的です。
インターネットやSNSを利用して探す場合の注意点
現在では、ビジネス向けSNSやインターネット検索を利用して過去の知人を探す方法もあります。氏名や勤務していた会社名、勤務地などを組み合わせて検索すると、本人の公開プロフィールが見つかる場合があります。
例えば、「勝間田 三菱UFJ証券 梅田」「勝間田 証券 営業」など、覚えている情報を複数組み合わせることで検索結果が変わることがあります。
ただし、同姓同名の人を間違えて連絡したり、本人が望まない形で接触したりすることがないよう注意が必要です。公開されている情報の範囲で、相手の意思を尊重しながら探すことが大切です。
金融業界では会社名が変わっている場合もある
証券会社の場合、合併やブランド変更によって以前の会社名と現在の会社名が異なることがあります。そのため、昔の会社名だけで検索すると情報にたどり着けない場合があります。
過去の在籍情報を調べる際には、当時の支店名、勤務時期、担当していた業務内容など、複数の手掛かりを整理すると探しやすくなります。
また、元社員が独立して金融関連の仕事をしていたり、別の会社へ転職していたりする可能性もあります。金融業界ではキャリアチェンジも多いため、以前とは違う場所で活動していることもあります。
感謝を伝えたい場合に大切なこと
過去の担当者を探す目的が苦情ではなく、お礼を伝えることであれば、その気持ちは相手にとっても嬉しいものです。
営業担当者は多くの顧客を担当しているため、数年前の取引や会話をすぐに思い出せない可能性もあります。しかし、「あの時説明してもらったことで投資について学ぶことができた」という具体的な感謝の言葉は、仕事の励みになることがあります。
連絡が取れた場合は、長時間の対応を求めるのではなく、簡単なお礼のメッセージを伝えるだけでも十分気持ちは届きます。
まとめ
過去にお世話になった証券会社の営業担当者を探す場合、会社へ問い合わせても個人情報保護のため現在の連絡先を教えてもらうことは難しいケースが多いです。
一方で、支店へ伝言を依頼する、公開情報を利用して探す、当時の勤務情報を手掛かりに調べるなど、相手のプライバシーに配慮した方法で探すことは可能です。
大切なのは、相手の情報を無理に取得することではなく、感謝を伝えたいという目的を尊重しながら、適切な方法で連絡を試みることです。
こんにちは！利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
コメント