株主優待の権利発生についての疑問: 同一名義での複数証券口座保有の場合

株式

2026.01.12

株主優待を受けるためには、通常、指定された株式数を保有していることが必要です。この記事では、異なる証券口座にまたがって株式を保有している場合に、株主優待の権利が得られるかどうかについて解説します。

1. 株主優待の権利取得の基本条件

株主優待は、企業が定めた基準日に、指定された株数を保有している株主に対して提供されます。多くの企業では、株式数が一定数以上でないと優待を受けられません。この基準を満たしていれば、株主優待を受ける権利が発生します。

質問のケースでは、A証券会社の特定口座で100株、B証券会社の一般口座で100株を保有しています。この場合、株主優待を受けるためには、基本的に株主名義が同一であれば、複数の証券口座をまたいで保有している株式を合算することが可能です。

株主名義が同一であれば、証券口座の種類（特定口座や一般口座）に関わらず、保有株数を合算して株主優待を受けることができます。つまり、A証券会社とB証券会社に分かれて保有している株式でも、同一名義であれば、200株としてカウントされ、株主優待の対象となります。

複数の証券口座で保有している株式に対する株主優待を受けるためには、証券会社に対して証拠書類を提出することが必要な場合があります。例えば、各証券会社から提供される取引明細書や保有株式証明書を通じて、保有株式数を証明することが求められることがあります。

同一名義で複数の証券口座に株式を保有している場合でも、株主優待の権利を得ることは可能です。証券口座の種類や証券会社が異なっていても、株主名義が一致していれば株数を合算して優待を受けることができます。ただし、証券会社に対して証拠書類の提出を求められることがあるため、その準備をしておくことが重要です。

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