SBI証券でNISA口座を開設したものの、その後何も進んでいない方が、楽天証券にNISA口座を移動したい場合、どのような手続きが必要かを解説します。特に、SBI証券から勘定廃止通知書を取り寄せる方法や、必要な手続きについて詳しく説明します。
SBI証券NISA口座の勘定廃止通知書の取得方法
まず、SBI証券でNISA口座を開設した後、勘定廃止通知書を取得するためには、基本的にSBI証券に対して書面で申請する必要があります。多くの方が「勤務先等の入力手続きが必要か？」と疑問に思うかもしれませんが、勘定廃止通知書を取得する際に、特に勤務先などの情報を入力する必要はありません。
勘定廃止通知書の取得方法は、SBI証券のオンラインサービスで手続きを行うことができます。もしオンラインで手続きが進まない場合は、カスタマーサポートに問い合わせて確認するのも一つの方法です。
楽天証券へのNISA口座の移動手続き
楽天証券にNISA口座を移動する際は、まずSBI証券で勘定廃止手続きを行い、その後、楽天証券で新たにNISA口座を開設する必要があります。楽天証券では、NISA口座の開設と同時に、旧証券会社からの口座移管手続きを行ってくれるサービスもあります。
移管手続きには数週間かかる場合があるため、余裕を持って手続きを行うことをおすすめします。移管手続きが完了すると、楽天証券でNISA口座を利用することができ、今後の運用が開始できます。
ネット証券間でNISA口座を移動する際の注意点
ネット証券間でNISA口座を移動する際には、いくつかの注意点があります。まず、NISA口座は1年ごとの更新が必要なため、移動を検討する場合は、年度末などを避けて、余裕を持った手続きが重要です。また、移管中に投資信託の購入や売却は一時的に制限されることがあるため、その点も考慮しておきましょう。
さらに、移動後に過去の投資信託の状況が新しい証券会社に反映されるまで時間がかかることもありますので、その点も理解しておくことが大切です。
まとめ
SBI証券から楽天証券へのNISA口座移動は、適切に手続きを行えばスムーズに進められます。勘定廃止通知書の取得や移管手続きは、オンラインで簡単に行えることが多いため、手順に従ってしっかりと準備をしましょう。また、移管手続きには時間がかかることを考慮し、早めの対応を心がけることをおすすめします。
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