ETF（上場投資信託）や投資信託の分配金を受け取る際、書類が郵送されるのかどうかについて疑問を持っている方も多いでしょう。特に、国内ETFで分配金が月2回支払われる場合、そのたびに書類が送られてくるのか、また投資信託の場合はどうなのかを解説します。
ETFの分配金と書類郵送
国内ETFの分配金については、基本的に分配金が支払われると、証券会社から分配金の明細書が送られてきます。ただし、実際に分配金が支払われる場合、手続きは通常オンラインで行われるため、書類の郵送については証券会社による取り決めや契約内容に依存します。
楽天証券などの証券会社では、基本的には分配金が入金された際に、明細書をオンラインで確認することができます。紙での書類が必要ない場合も多く、書類を郵送で受け取るかどうかは、設定や契約内容によって異なります。
投資信託の分配金と郵送
投資信託の場合、ETFと同様に分配金が支払われる際には、明細書が送られてくることがあります。しかし、最近ではほとんどの投資信託会社がオンラインでの情報提供を推進しており、郵送での書類は減少しています。
また、投資信託の分配金についても、証券口座に自動的に入金されるため、オンライン上で分配金の履歴を確認できる場合がほとんどです。郵送される書類が必要かどうかについては、証券会社や信託会社の方針によります。
書類郵送を避けるための設定
書類の郵送を避けるためには、オンラインでの取引や書類管理を選択することが有効です。多くの証券会社や投資信託会社では、電子交付のサービスを提供しており、これに登録することで、分配金の明細や取引報告書などを郵送ではなく、オンラインで確認できるようになります。
オンラインでの明細確認は、手続きが簡単で、紙の書類を保管する手間を省くことができます。また、個人情報や取引履歴が安全に管理される点もメリットです。
まとめ
国内ETFや投資信託で分配金が支払われる際の書類郵送については、証券会社や信託会社の取り決めにより異なります。基本的には、分配金の明細はオンラインで確認することが可能ですが、郵送を希望する場合は、設定を変更する必要がある場合もあります。
オンライン交付に登録することで、分配金の管理が便利になり、書類の郵送を避けることができます。投資信託やETFを利用する際は、自分の好みに合わせた設定をすることをおすすめします。
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