株の損失を確定申告で取り戻す方法と必要書類

株式

2025.11.03

株を売却した際に損失が出た場合、確定申告を通じて税金の還付を受けることができます。特に、相続した株については特別な対応が必要な場合もあります。この記事では、確定申告の方法と必要な書類について詳しく解説します。

1. 株の売却と確定申告

株の売却による損失が出た場合、その損失を確定申告で申告することができます。特に、株の売却損が他の株の利益と相殺できる「損益通算」や、翌年以降に繰り越すことができる「繰越控除」などの制度が活用できます。

相続によって取得した株は、取得時点の評価額が基準となります。相続した株の売却で損失が発生した場合、その損失を確定申告で申告することができますが、相続税の申告が関わることもあるため注意が必要です。

確定申告を行う際に必要な書類は、売却した株の取引明細書、証券会社から送られる年間取引報告書、株式譲渡に関する書類です。また、相続した株については相続証明書などの書類も必要になる場合があります。

確定申告は、税務署で手続きを行うか、e-Taxを利用してオンラインで申告することができます。株の売却損や利益は、確定申告書の「株式等に関する所得」の欄に記入します。必要な情報を正確に記入し、提出します。

株の損失は確定申告で取り戻すことが可能です。相続した株についても損失を申告することができますが、必要書類や手続き方法を確認し、適切に申告することが重要です。確定申告を通じて、税金の還付を受けるための準備をしっかり行いましょう。

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