楽天証券でNISAを利用している場合、今年投資した金額や、限度額まであといくら投資できるかを把握することは非常に重要です。この記事では、楽天証券で投資した金額をどこで確認できるか、投資額を管理するための方法を解説します。
1. 楽天証券で投資金額を確認する方法
楽天証券の口座では、投資金額や投資状況を簡単に確認することができます。ログイン後、マイページにアクセスし、NISA口座の詳細ページから、今年投資した金額を確認することができます。
具体的には、「口座管理」から「NISA口座」を選択し、投資履歴や残高、過去の投資実績を確認できます。これにより、今まで投資した金額や現状の投資状況が一目でわかります。
2. 投資した金額をまとめて表示する方法
楽天証券のウェブサイトやアプリには、投資額をまとめた表やグラフが表示される機能は標準装備されています。投資額を時系列で見ることができるため、今までの積み立て金額や、残り投資可能額を把握しやすくなっています。
特に、NISAの年間投資限度額は決まっているため、現在投資した金額をリアルタイムで確認し、限度額までの残り投資額を把握することが重要です。これを活用することで、今年の限度額を超えて投資してしまうリスクを避けることができます。
3. 積立額を足していけば確認できる場合
楽天証券では積立投資を行っている場合、積立額がどれくらい増えているかを自動的に確認できます。自分で足していく方法もありますが、積立投資額がまとめて表示されるので、手動で計算する手間が省けます。
積立額を足していけば、目標額に到達するための残り金額がわかりやすくなります。また、投資履歴から過去の積立額や取引の記録を遡ることも可能です。
4. NISA限度額までの投資残額を把握する方法
楽天証券では、NISA口座の限度額を超えないように、投資した金額や残りの限度額を簡単に確認することができます。NISA口座に投資する際は、年間の非課税投資限度額が決まっていますので、それを確認しながら投資を行うことが重要です。
「NISA口座の投資状況」セクションでは、現在の残り投資可能額をリアルタイムで確認することができ、投資額がどこまで進んでいるかを把握するのに便利です。この機能を活用すれば、投資限度額に達する前に、適切な投資を行うことができます。
まとめ
楽天証券では、NISA口座での投資金額を簡単に確認できる機能が提供されています。投資した金額や積立額、残り投資可能額をまとめて表示することで、投資状況を把握しやすくなり、限度額までの残り額もリアルタイムで確認できます。これにより、NISAの投資限度額を超えずに投資を行い、効率的に資産運用を進めることができます。
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