はじめに
投資信託におけるリバランスは、ポートフォリオのリスク管理や資産配分を最適化するための重要なプロセスです。特に全世界株式ファンドに関しては、リバランスの仕組みについて知識を深めることが重要です。
リバランスとは？
リバランスとは、投資ポートフォリオの資産配分を元の目標比率に戻す作業を指します。市場の変動によって、資産の比率が変化するため、定期的なリバランスが必要です。
全世界株式ファンドのリバランス
全世界株式ファンドは、一般的に自動的にリバランスが行われることが多いです。これにより、投資先の国や地域の株式の比率が常に目標に保たれるようになります。
先進国や新興国ファンドのリバランス
先進国や新興国のアクティブファンドも、リバランスを行うことが一般的ですが、運用方針によって異なる場合があります。アクティブファンドは、ファンドマネージャーが市場の状況に応じて銘柄の組み替えを行うため、リバランスの頻度や方法が異なることがあります。
まとめ
投資信託のリバランスは、ファンドによって異なるものの、全世界株式ファンドでは自動的に行われることが多いです。先進国や新興国のファンドについては、運用方針に基づいてリバランスが行われるため、事前に確認することが重要です。
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