資産運用、投資信託、NISA

投資家として生きるためには、資格や経験が重要ですが、どのようにバランスを取るかが鍵です。資格を取得して学びを深めることはもちろん有益ですが、それだけでは投資家としての実力を発揮するのは難しいこともあります。実践を通じて得られるスキルや経験は...

旧NISA口座で保有していた投資信託が繰上償還された場合、損失が発生することがあります。このようなケースでは、損益通算や繰越損失ができるのかという疑問が生じることがあります。特に、NISA口座内での投資商品の取り扱いについては、通常の口座と...

ＮＩＳＡ口座での投資は、税制優遇を受けられるため、多くの投資家にとって魅力的です。しかし、旧ＮＩＳＡ口座で保有していたETFが繰上償還された場合、税務面でどのように扱われるのかは不明点が多いのが現実です。特に、損失が発生した場合、損益通算や...

高齢者向けの金融商品や投資信託の営業は慎重に行うべきですが、時には不適切な営業が行われることもあります。特に、高齢者がその内容を十分に理解せずに契約を結ぶケースは少なくありません。この記事では、そんな状況に直面した場合の対応方法について解説...

NISA（少額投資非課税制度）は、投資を始めるにあたって非常に便利な制度ですが、運用方法や費用についてよく理解しておくことが重要です。今回は、PayPayのNISA「おまかせ運用」を例に、NISAでの投資信託運用方法や発生する可能性のある費...

楽天証券を利用してNISA口座で資産運用を始めようとする方にとって、入金方法や投資計画について不安があるのはよくあることです。特に、初めてのネット証券やネット銀行を利用する際には、手続きや入金方法が分からなくなることもあります。今回は、NI...

仮想通貨市場は非常に変動が激しく、投資家にとってはその価格動向をいかに把握し、適切に対応するかが重要です。そんな中で、価格の変動を定量的に分析できる指標が必要となります。この記事では、仮想通貨の騰落レシオ（価格変動比率）に焦点を当て、どのよ...

ビットコインの価格が急激に回復し、9万ドルを復帰したという報告があります。これに伴い、投資家や市場参加者の間で強気のムードが広がりつつありますが、過去の価格動向と比較した場合、今回の上昇トレンドはどのように捉えるべきなのでしょうか？この記事...

新NISAを始めたばかりの方々がよく直面する問題の一つに、周囲の反応があります。特に、家族や友人からの理解が得られず、孤独に感じることがあるかもしれません。今回は、投資初心者が直面するであろう疑問や不安について、実際の例を交えて考えてみまし...

海外ETFや米国株の取引は、特に初心者にとっては計算方法や取引の仕組みが難しく感じられることが多いです。本記事では、海外ETFを購入する際の基本的な計算方法について解説します。具体的には、バンガード 米国増配株式ETF(VIG)の購入例を挙...