資産運用、投資信託、NISA

楽天証券で積立NISAを利用している方は、投資信託の評価額に注目することが多いですが、実際に保有している口数を確認する方法についても知っておくことが大切です。この記事では、積立NISAでの保有口数を確認する方法を具体的に解説し、投資の管理に...

ファンドラップと投資信託はどちらも専門家に運用を任せる金融商品ですが、手数料や運用方法、メリットにはいくつかの違いがあります。本記事では、ファンドラップと投資信託の違いを比較し、ファンドラップを選択する理由やメリットについて解説します。 フ...

FIRE（Financial Independence, Retire Early）を目指す人々にとって、目標金額が重要な指標となります。しかし、5000万円という金額は十分に見える一方で、実際にはどのような戦略が必要で、どのような要素を考...

4月からSBI証券で積立NISAを始め、クレジットカードでの積立設定を行った場合、クレジットカードの利用通知が予期しないタイミングで届くことがあります。このような場合、クレジットカード利用額と実際の積立設定金額が一致し、利用通知が早期に届く...

アメリカの債券ETF（上場投資信託）を購入する際に、円高が有利かどうかについては、為替の影響が大きく関わります。円高時にアメリカの債券ETFを購入することがなぜ有利なのか、またその影響を踏まえた購入戦略について考えてみましょう。アメリカの債...

月に9万〜12万円を投資に回すという計画を立てている方にとって、どの投資方法が最適かは大きな決断です。投資信託と高配当株はそれぞれ異なる特性を持っており、どちらが適しているかは、個々の投資家の目標やリスク耐性によります。本記事では、投資信託...

楽天証券で積立NISAを運用している場合、最終的にプラスかマイナスかを確認する方法は重要です。投資の状況を正確に把握するためには、どこをチェックすれば良いのか、そしてどの指標を参考にすればよいのかを理解することが必要です。楽天証券で積立NI...

最近、米ドルが円高に振れる勢いが強くなっており、円に戻すタイミングを考えている方も多いのではないでしょうか。為替レートは日々変動し、その影響で資産の価値も変動するため、どのタイミングで両替するかは重要な判断となります。米ドルから円に戻すべき...

ジュニアNISA（少額投資非課税制度）は、子どものために資産を積み立てるための素晴らしいツールです。しかし、長期的な運用となると、「このまま続けていてもいいのか？」という不安が生じることもあります。特に、評価額が変動し、今後どうすればいいか...

積立NISAを運用している方の中には、設定変更や買付余力の不足などに悩むことがあるかもしれません。特に、月次での積立設定を行っている場合、急な変更や買付のタイミングが合わないこともあります。この記事では、SBI証券の積立NISAに関する設定...