楽天証券で旧NISAを利用している場合、2025年末にその投資が特定口座に移行し、課税対象となります。しかし、移行後に「0円の利益」となっている場合、旧NISA時点での利益をどのように確認すれば良いか迷うこともあります。この記事では、旧NISA時点での利益確認方法と、移行後の利益計算について解説します。
旧NISAから特定口座への移行後の利益確認方法
楽天証券では、旧NISAで投資した株式や投資信託が2025年末に特定口座に移行します。移行後は、特定口座の取引履歴が反映されますが、旧NISA時点での利益はどのように確認するのでしょうか。基本的に、特定口座に移行後の利益表示は、購入価格と売却価格から計算されたものになります。旧NISAの時点での取得価格が反映されるかは、楽天証券の管理システムに依存します。
利益の計算方法と注意点
特定口座に移行した後の「0円利益」については、過去の旧NISAに関連するデータが正確に引き継がれていない可能性があります。この場合、税務署への報告や申告を行うために、旧NISAの投資履歴を手動で確認する必要があります。具体的には、旧NISAの取引明細書を確認することで、購入価格や売却価格を手動で記録することが求められることがあります。
楽天証券で旧NISAの取引履歴を確認する方法
旧NISAで行った取引履歴を確認するためには、楽天証券のマイページにログインし、過去の取引履歴を遡って確認する方法があります。また、NISAの利用明細書を確認し、どのような利益が得られていたのかを把握することが可能です。万が一、旧NISAの利益が計算できない場合は、楽天証券のカスタマーサポートに問い合わせることをお勧めします。
まとめ
楽天証券で旧NISAから特定口座に移行した際の利益確認は、特定口座の取引履歴を基本に計算されますが、旧NISAの取得価格が反映されていない場合は、手動で利益を確認する必要があることがあります。取引履歴やNISA利用明細書を確認することで、過去の投資利益を把握することができます。また、不明点があれば、楽天証券のカスタマーサポートに問い合わせることで解決できます。
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