SBI証券で提供される「実現損益詳細」では、保有している銘柄の損益がどのように計算されるのか、理解しておくことは非常に重要です。実現損益とは、売却した銘柄に対して確定した損益を指しますが、保有銘柄は計算に含まれているのでしょうか？この記事では、その詳細な計算方法について解説します。
実現損益詳細とは
実現損益詳細は、株式の売買によって確定した損益を示すデータです。売却した株式の売買価格と取得価格との差額から、手数料などの取引費用を差し引いた結果が記載されます。このデータは、確定した利益や損失を管理するために重要な情報です。
実現損益詳細における情報は、過去の取引に関するものです。つまり、現在保有している銘柄は、まだ売却していないため、実現損益には含まれません。
保有銘柄の損益は実現損益に含まれない
SBI証券の「実現損益詳細」では、現在保有している銘柄の損益は含まれていません。なぜなら、実現損益は、実際に売却した場合の損益を反映するため、保有している銘柄は「評価損益」として区別されています。
したがって、保有銘柄の価格変動による評価損益は、別途「評価損益詳細」として確認することができます。これは、現時点での株価が取得価格と比較してどのような状況にあるかを把握するための情報です。
評価損益と実現損益の違い
「評価損益」と「実現損益」の違いを理解することは、投資家にとって非常に重要です。実現損益は、売却が完了した取引に基づく確定損益ですが、評価損益は保有している銘柄の評価額によって計算されます。
評価損益は、日々の株価変動によって変動し、これにより保有銘柄が現在利益を出しているのか、損失が出ているのかを確認することができます。しかし、評価損益はあくまで「未確定」の状態であり、株を売却しない限り、実現した利益や損失にはならない点が重要です。
実現損益の管理方法と活用
実現損益を管理することで、どの取引が利益を生んだのか、またどの取引で損失が出たのかを明確に把握することができます。これにより、投資戦略の改善や税金対策（譲渡損失の繰越控除）に役立てることができます。
SBI証券の「実現損益詳細」では、売却日や銘柄ごとの損益が確認できるため、投資活動の記録をきちんと管理し、必要な情報をタイムリーに取得することが可能です。
まとめ
SBI証券の実現損益詳細では、現在保有している銘柄の損益は含まれていません。保有銘柄の損益を確認するためには「評価損益詳細」を利用する必要があります。実現損益と評価損益の違いを理解し、適切に情報を管理することで、投資活動を効率的に行うことができます。
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