SBI証券でスマホから投資信託の画面が見つからない時の確認方法｜NISA設定と取引パスワード対策を解説

資産運用、投資信託、NISA

SBI証券でNISA口座を開設し、投資信託の積立や購入を始めようとした際に「スマホでは投資信託の画面が見つからない」「取引パスワードを忘れてしまった」と困る方は少なくありません。スマートフォンでは表示されるメニューがパソコン版と異なるため、目的のページにたどり着きにくい場合があります。この記事では、SBI証券のスマホ画面から投資信託取引へ進む方法や、取引パスワードを確認・再設定する方法について詳しく解説します。

SBI証券のスマホ画面で投資信託の取引ページを開く方法

SBI証券では、スマホから投資信託を購入する場合、通常の株式取引画面とは別のメニューから進む必要があります。

スマートフォンサイトを利用している場合は、ログイン後に画面内のメニューを開き、「投資信託」や「投信」などの項目を探します。パソコン版では画面上部に表示される項目でも、スマホ版では折りたたまれたメニュー内に入っていることがあります。

例えば、株式取引をするための画面だけを見ていると投資信託の入口が表示されないことがあります。その場合は、SBI証券のトップ画面やメニュー一覧から投資信託専用ページへ移動する必要があります。

SBI証券アプリでは投資信託メニューの場所が違う

SBI証券では複数のスマートフォン向けサービスがあり、利用しているアプリによって表示される内容が異なります。

株式取引用のアプリを利用している場合、投資信託の購入画面がすぐに表示されないことがあります。その場合は、SBI証券のウェブサイトへログインするか、投資信託対応のサービスからアクセスすると見つけやすくなります。

例えば、株の売買だけを目的に使っていたアプリでは、投資信託の検索や積立設定のメニューが別の場所に配置されていることがあります。アプリ内のメニューやサービス一覧を確認すると解決するケースがあります。

NISAで投資信託を購入する前に確認したい設定

NISA口座を開設した後でも、投資信託を購入するには買付設定を行う必要があります。NISA口座が完成しているだけでは、自動的に投資信託が購入されるわけではありません。

投資信託の画面では、購入したい商品を検索し、「買付」または「積立設定」から手続きを進めます。積立投資をする場合は、毎月の購入金額や引き落とし方法なども設定します。

例えば、毎月1万円をNISAで積み立てたい場合は、投資信託を選択した後に積立設定を行い、購入頻度や金額を入力する流れになります。

SBI証券の取引パスワードが表示されない理由

SBI証券の取引パスワードは、セキュリティ上の理由から画面上で確認できる形では表示されません。ログインパスワードのように「目で見て確認する」ことは基本的にできません。

スマホの自動入力機能で入力されていた場合でも、SBI証券側から現在の取引パスワードを表示することはできないため、忘れてしまった場合は再設定の手続きが必要になります。

例えば、スマホのパスワード保存機能に登録されていても、黒丸や伏字で表示されるだけの場合があります。これは故障ではなく、情報保護のための仕様です。

取引パスワードを忘れた場合の対処方法

取引パスワードが分からない場合は、SBI証券のログイン後の設定画面などから変更手続きを行います。

新しい取引パスワードを設定することで、今後の投資信託購入や注文手続きを進められるようになります。現在のパスワードを確認するのではなく、再設定するという考え方になります。

また、登録しているメールアドレスや電話番号などの情報が古い場合は手続きに時間がかかる可能性があるため、口座情報は普段から最新の状態にしておくことが大切です。

スマホでSBI証券を利用する時に便利な確認ポイント

スマホ中心でSBI証券を利用する場合は、投資信託用の入口やNISA関連メニューの場所を一度確認しておくと、次回から迷いにくくなります。

特に初めてNISAを利用する場合は、株式取引画面と投資信託画面が分かれていることを理解しておくとスムーズです。

例えば、株を購入するときは株式メニュー、投資信託の積立をするときは投資信託メニューというように、それぞれ別の入口から操作するイメージを持つと分かりやすくなります。

まとめ｜SBI証券のスマホ操作は専用メニューを探すことがポイント

SBI証券でスマホから投資信託の画面が見つからない場合は、株式取引画面だけを見ている可能性があります。メニュー一覧や投資信託専用ページを確認することで、多くの場合は解決できます。

また、取引パスワードはセキュリティ上の理由で表示確認することはできず、忘れた場合は再設定が基本となります。

NISAで投資信託を始める際は、購入画面へのアクセス方法とパスワード管理方法を事前に確認しておくことで、安心して資産運用をスタートできます。

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