SBI証券で新NISAを利用していると、同じ投資信託を複数の枠で購入した場合に資産ポートフォリオがどのように表示されるのか気になる方も多いでしょう。特に人気の投資信託であるオルカン（全世界株式）などは、成長投資枠とつみたて投資枠の両方で購入できるため、管理画面やアプリ上で別々に表示されるのか確認しておきたいところです。この記事では、SBI証券の資産管理画面での表示の考え方や、NISA枠ごとの管理方法について詳しく解説します。
SBI証券の資産ポートフォリオ表示の基本
SBI証券の資産ポートフォリオでは、保有している金融商品の種類や評価額、資産配分などを確認できます。円グラフでは株式、投資信託、現金などの割合を視覚的に把握できるため、現在の投資状況を確認する際に便利です。
ただし、ポートフォリオ表示は基本的に保有している商品の種類や評価額を基準として表示されるため、NISAの成長投資枠やつみたて投資枠といった購入区分とは別の考え方になります。
そのため、同じ投資信託を異なるNISA枠で保有している場合でも、資産全体を把握するための画面ではまとめて表示されるケースがあります。
オルカンを成長投資枠とつみたて投資枠で購入した場合の表示
例えば、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）をNISAのつみたて投資枠で50万円、成長投資枠で50万円購入した場合を考えます。
資産ポートフォリオの円グラフでは、オルカン（成長投資枠）とオルカン（つみたて投資枠）が別々の項目として表示されるのではなく、同じ投資信託として合算された形で表示されることがあります。
一方で、NISA枠ごとの利用状況や残り投資可能額を確認する画面では、それぞれの枠ごとに管理されています。そのため、資産全体を見る画面とNISA管理画面では表示方法が異なる点に注意が必要です。
SBI証券ウェブサイトで確認できる情報
SBI証券のウェブサイトでは、保有商品の詳細画面から投資信託ごとの保有状況を確認できます。ここでは購入した商品名や数量、評価額などを確認できます。
また、NISA口座の管理画面では、成長投資枠とつみたて投資枠の利用状況を分けて確認できます。例えば、同じオルカンを購入していても、どちらの枠で購入した分なのかを確認することが可能です。
資産配分を確認したい場合はポートフォリオ画面、NISA枠の使用状況を確認したい場合はNISA管理画面を見るというように使い分けると分かりやすくなります。
SBI証券Plusアプリでの表示について
SBI証券Plusなどの資産管理アプリでは、保有資産全体を見やすく確認できるように設計されています。そのため、基本的には商品単位でまとめて表示されることが多く、NISA枠ごとの違いを円グラフだけで判断することは難しい場合があります。
例えば、オルカンを複数のNISA枠で保有している場合、アプリ上では「オルカン」という1つの資産として表示され、評価額が合算される形になることがあります。
枠ごとの詳細を確認したい場合は、アプリ内の取引履歴やNISA関連メニュー、またはSBI証券ウェブサイトの口座管理画面を確認すると正確な状況を把握できます。
NISA枠ごとに管理したい場合の確認方法
NISAでは成長投資枠とつみたて投資枠は別々に管理されています。そのため、年間投資枠や残りの非課税投資可能額を確認するときは、ポートフォリオではなくNISA専用の管理画面を見る必要があります。
例えば、「今年つみたて投資枠をどれだけ使ったか」「成長投資枠であといくら購入できるか」といった確認は、資産配分を見る円グラフでは判断できません。
投資状況を正しく把握するためには、資産全体を見る画面と、NISA枠を確認する画面を目的に応じて使い分けることが大切です。
まとめ：SBI証券のポートフォリオとNISA管理画面は目的別に確認しよう
SBI証券の資産ポートフォリオ表示では、同じ投資信託をNISAの成長投資枠とつみたて投資枠で購入していても、資産全体を確認する画面ではまとめて表示される場合があります。
一方で、NISA枠の利用状況や購入区分を確認するときは、NISA管理画面や保有商品の詳細画面を確認する必要があります。
オルカンなど同じ銘柄を複数の枠で保有する場合は、「資産配分を確認する場所」と「NISA枠を管理する場所」が違うことを理解しておくと、SBI証券の画面をより便利に活用できます。
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