楽天証券からSBI証券への積立NISA口座移行の流れ
積立NISAの口座を楽天証券からSBI証券に移行する際の注意点や対応方法について解説します。口座移行をスムーズに行うためには、いくつかの重要なポイントがあります。
積立NISAの移行手続き
積立NISA口座の移行は比較的シンプルですが、以下の点に注意が必要です。
- 口座開設: SBI証券に口座を開設することで、新たに積立NISAを利用することが可能になります。
- 移行手続き: 楽天証券での積立NISAの残高は、SBI証券に移行することができます。ただし、証券口座に残っている現金部分は別途対応が必要です。
- 現金残高: 楽天証券の証券口座に残っている現金は、移行の際に自動的には引き継がれません。このため、移行前に現金をどのように処理するかを考慮する必要があります。
現金部分の対応方法
証券口座に残っている現金は、移行後にどのように扱うかを決める必要があります。
- 引き出し: 移行後、楽天証券の口座から現金を引き出し、SBI証券の口座に入金することができます。
- 再投資: 移行後にSBI証券の口座に残った現金を使って新たに投資を行うことも可能です。
まとめ
楽天証券からSBI証券への積立NISA口座の移行は可能ですが、証券口座の現金部分については、別途対応が必要です。移行前に現金の処理方法を決めることで、スムーズな移行が可能になります。
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