バランス型ファンドの基本投資割合とは
バランス型ファンドでは、あらかじめ設定された基本投資割合に基づいて、複数の資産クラスに分散投資を行います。例えば、「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」では、各資産に12.5%ずつの割合で投資が行われるとされています。
実際の資産構成比率の変動
基本投資割合は目安として設定されていますが、マーケットの動向や資産のパフォーマンスにより、実際の資産配分は異なることがあります。これは市場変動に対応して資産の値動きが異なるためであり、結果として実際の運用比率が基本投資割合とは異なることがあります。
資産構成比率の確認方法
資産運用報告書や目論見書に記載されている「資産構成比率」は、ファンドの現時点での実際の資産配分を示しています。これにより、基本投資割合との乖離がどの程度あるかを把握することができます。長期投資においては、定期的なリバランスによって基本投資割合に戻す動きも見られます。
リバランスの役割
ファンドは定期的にリバランスを行い、元の基本投資割合に戻るよう調整が行われます。これにより、リスク分散を維持しつつ、長期的な成長を目指します。
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