SBI証券で複数の銘柄を保有していると、「全体でどれくらい利益が出ているのか」をまとめて確認したくなることがあります。個別銘柄の評価額は見られても、合計損益の見方が分かりにくいと感じる人も多いポイントです。
この記事では、SBI証券でポートフォリオ全体の損益を確認する方法や、効率的な見方について整理して解説します。
SBI証券でトータル損益を確認する基本画面
SBI証券では「口座管理」から保有資産の全体像を確認できます。
具体的にはログイン後、「ポートフォリオ」または「保有商品一覧」を開くことで、銘柄ごとの評価損益が表示されます。
そこに含み益・含み損の合計が自動的に反映されるため、全体の状況を把握できます。
損益の見方と重要なポイント
損益は「評価損益」と「実現損益」に分かれています。
評価損益は保有中の含み益・含み損、実現損益は売却済みの利益を示します。
例えば、A株で＋5万円、B株で−2万円なら、評価損益は合計＋3万円となります。
複数銘柄をまとめて確認する方法
ポートフォリオ画面では銘柄ごとの一覧だけでなく、資産合計も確認できます。
さらに「資産サマリー」を見ることで、株式・投資信託などを含めた総資産評価も把握可能です。
カテゴリ別に分かれているため、全体のバランス確認にも役立ちます。
見落としやすい注意点
配当金や手数料は表示方法が異なるため、損益と別で管理される場合があります。
また特定口座・NISA口座が分かれている場合、合算表示されないこともあります。
そのため正確なトータル利益を見る際は、口座ごとの確認も重要です。
まとめ
SBI証券ではポートフォリオ画面を使うことで、複数銘柄の損益をまとめて確認できます。
評価損益と実現損益を分けて理解することで、より正確な資産状況が把握できます。
定期的にポートフォリオを確認することで、投資判断の精度も高まります。
こんにちは！利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
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