SBI証券で株式や投資信託を取引していると、譲渡益税の徴収や還付に関するお知らせが届きます。この記事では、税引き後の利益金額の確認方法と、特定口座の受入配当等金額について解説します。
譲渡益税徴収・還付のお知らせの内容
このお知らせには、取引で得た利益（譲渡益）、課税額、還付額などが記載されています。税引き後の利益は、譲渡益から源泉徴収税（所得税・住民税）を差し引いた金額です。
SBI証券の画面では、「譲渡益税徴収・還付のお知らせPDF」や「年間取引報告書」に税引き後の利益がまとめられています。自分で計算する必要は基本的にありません。
税引き後の利益金額の確認方法
具体的には、SBI証券のログイン後、以下の手順で確認できます。
- マイページ → 特定口座 → 年間取引報告書
- PDFを開き、譲渡益・源泉徴収税額・差引金額を確認
差引金額が税引き後の利益です。足し引きの計算を自分でする必要はありません。
特定口座対象の受入配当等金額とは
特定口座では、株式や投資信託の配当金や分配金も源泉徴収されます。「受入配当等金額」とは、その年に口座で受け取った配当金や分配金の合計金額を指します。
この金額は、年間取引報告書で確認でき、確定申告の際に必要な情報として使われます。
注意点と確認のポイント
特定口座の源泉徴収ありを選択している場合、基本的には確定申告不要ですが、他の所得と合算する場合や控除を受ける場合は確認が必要です。
また、配当金が再投資されている場合や外国株式の配当の場合は、扱いが異なることがあるので注意してください。
まとめ
SBI証券の譲渡益税徴収・還付のお知らせでは、税引き後の利益は年間取引報告書やPDFで確認できます。自分で計算する必要はなく、源泉徴収済みの金額が明示されています。また、特定口座対象の受入配当等金額は、その年に受け取った配当や分配金の合計で、確定申告や税務確認に役立つ重要な情報です。
こんにちは！利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
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